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2019年9月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2019-10-09 19:20:00

  9月,為迎接即將到來的“十一”假期,下游加快補庫節奏,需求小幅提振,沿海散貨運輸市場總體呈現上漲走勢,不過隨著淡季行情持續,需求低迷態勢逐步顯現,運價漲勢趨弱,綜合指數上漲后出現回落。9月27日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1099.09點,較上月末上漲2.6%。

  1、煤炭運輸

  進入9月份,淡季因素對需求層面的影響顯現,發電用煤需求逐步萎縮。不過,因今年沿海地區整體入夏較晚,高溫天氣結束的也比往年稍晚一些,本月沿海六大電廠日耗煤量徘徊于60-68萬噸水平,較上年同期增加約10萬噸水平。庫存降至1580萬噸水平左右,不過仍較上年同期增加約50萬噸水平。上半月,在煤價上漲、臺風以及節前備貨等因素的支撐下,下游補庫情緒升溫,特別是華南地區,一方面由于進口煤異地報關的限制,部分電廠現階段主要以采購內貿煤為主;另一方面,在外貿巴拿馬及靈便船型市場火熱的狀態下,兼營運力外流,國內適用于華南航線的運力,尤其是巴拿馬船型較前期緊缺,華南航線運價上漲。加上非煤貨種運輸需求略有回暖,吸收了部分運力,船東報價普遍較為堅挺。下半月,隨著沿海地區氣溫逐步降低,居民用電進入季節性淡季;國慶假期即將來臨,各地環保日趨嚴格,工業用電也出現一定程度回落;部分電廠機組檢修,終端需求略顯不足。因此,沿海運輸市場貨盤整體偏少,成交冷清。加上下半月北方港口天氣情況較好,船舶周轉速度加快,市場可用運力富余較多,運價維持偏弱行情。但南方砂石市場出貨量較為穩定、外貿市場鎳礦運輸需求仍舊向好,內外貿兼營船在外貿市場投運,支撐了船東挺價信心。9月份市場平均運價明顯好于8月份。

  9月27日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1124.72點,較上月末上漲2.2%。9月30日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為28.6元/噸,較上月末下跌0.7元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為30.9元/噸,較上月末下跌0.8元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為37.5元/噸,較上月末下跌0.3元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為37.5元/噸,較上月末下跌0.7元/噸。

  2、金屬礦石運輸

  9月,金屬礦石市場受鐵礦石價格下調影響,下游觀望情緒較強,采購相對謹慎。同時,受到國慶節前環保政策影響,包括唐山、武安等地區限產較前期延長,鋼廠日耗下降,而庫存繼續保持中高位運行。鋼廠剛性需求被壓制,下游總體需求有所下滑。但受臺風以及運力趨緊、小船需求增加等因素影響,鐵礦石運輸價格小幅上漲。9月27日,金屬礦石貨種運價指數報收1015.43點,較上月末上漲1.9%。

  3、糧食運輸

  目前生豬養殖利潤以及國家出臺政策均有利于刺激生豬補欄,且政策重視程度不斷升級,需求進一步下滑的可能性小,但需求拉動還需要時日,因此飼料需求已經跌入谷底,短期內明顯改善幾率不大,南方用糧企業采購普遍謹慎,提貨積極性不高。而伴隨到貨船期增多及進口谷物到貨、庫存抬升則進一步限制貿易商發運積極性。糧食運輸需求總體低迷,但運價走勢繼續跟隨煤炭運價波動。9月27日,糧食貨種運價指數報收993.83點,較上月末上漲。

  4、原油及成品油運輸

  9月,國內主營單位銷售壓力暫消,且隨著“金九銀十”消費旺季到來,消費需求提振,下游庫存消耗加快,加之后期成品油出口力度或加大,國內資源“偏緊”態勢顯現,支撐下游拉運需求。運輸方面:國內成品油裝港、卸港均出現較為嚴重的壓港現象。面對尚可的運輸需求,沿海成品油運力供不應求,運輸價格維持在高位。9月27日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1536.09點,較上月末上漲4.4%;原油貨種運價指數為1557.48點,與上月末持平。


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